בשבוע שעבר, הביטקוין ירד מתחת ל-25 אלף דולר בפעם הראשונה מזה 3 חודשים. עם זאת, בסוף השבוע, הקונים זינקו והעלו את מחיר ה-BTC ל-26,500 דולר. זה קרה בשל העובדה שהפד לא העלה את הריבית. חדשות חיוביות נוספות עבור ביטקוין היו הגשת בקשה לתעודת סל חדש של Bitcoin Spot ממנהל הנכסים הגדול בעולם Blackrock. גם חולשתו של מדד הדולר (DXY) עזר מאוד – לראשונה מזה מספר שבועות הוא ירד מתחת ל-103 עמ'.
בנוסף לנתונים כלכליים חיוביים, ההסכם בין ה-SEC ל-Binance עזר לשוק. SEC לא תקפיא נכסים של חברה אמריקאית, כך שהלקוחות אינם בסכנה. כל זה יוצר פוטנציאל נוסף לצמיחה.
שבוע המסחר החדש ייפתח בנתונים משוק הדיור האמריקאי. הם יפורסמו מחר בשעה 16:00. ביום רביעי וחמישי, יו"ר הפדרל ריזרב האמריקני ג'רום פאוול ישתתף בדיונים השנתיים על המדיניות המוניטרית של ארה"ב בסנאט ובבית הנבחרים. ביום חמישי יתפרסמו נתונים על מכירות נדל"ן קיים. אנחנו גם מחכים לכמה מדדים אחרים שעשויים להשפיע על יישור הכוחות של שוורים ודובים.
יוֹם שֵׁנִי. תנוח בשווקים
שוקי המניות בארה"ב סגורים היום (חג לאומי). אבל נגלה את נתוני המדד הקנדי. כמו כן היום, חברי ה-ECB יעירו הערות על המדיניות המוניטרית של גוש האירו.
יוֹם שְׁלִישִׁי. נתוני שוק הנדל"ן בארה"ב
לשכת מפקד האוכלוסין האמריקאית תפרסם הערכות ראשוניות של היתרי בנייה בארה"ב לחודש מאי. זהו אינדיקטור מוביל למצב העתידי של שוק הדיור.
בחודש הקודם, המספר הכולל של היתרי בנייה חדשים היה בהתאם לציפיות המומחים. עם זאת, המניות בארה"ב תוקנו בכשלוש נקודות אחוז והביטקוין ירד ב-4%.
אנליסטים צופים כי בחודש מאי המצב בשוק הנדל"ן ישתפר במקצת. בהשוואה לחודש הקודם, מומחים צופים עלייה קלה מ-1.417 מיליון באפריל ל-1.435 מיליון במאי. אם, כצפוי, מספר היתרי הבנייה שניתנו גבוה מהחודש הקודם, הבורסה (ועמו גם מחיר הביטקוין) עשויה לעלות בשערים.
שימו לב שגם בורסות ארה"ב סגורות ביום שלישי עקב חג.
אירועים נוספים: דו"ח בנק אוסטרליה, נתונים תעשייתיים יפניים, אינפלציה תעשייתית בגרמניה.
יום רביעי. הדו"ח של פאוול לקונגרס
אירוע המאקרו החשוב ביותר של השבוע הוא נאומו של ג'רום פאוול בפני הקונגרס האמריקאי. הוא נותן דו"ח זה כל שישה חודשים, והוא נמשך יומיים. אז שימו לב לחדשות ביום רביעי וחמישי.
במהלך הדיווח, ראש הפד ידבר על המצב הנוכחי של כלכלת ארה"ב ויתן את תחזיותיו. פאוול גם יענה על מספר שאלות של פוליטיקאים. השווקים יקשיבו היטב להערות לאור החלטת השבוע שעבר ודו"ח הפד ביום שישי. מסמך זה מדגיש כי קיימת מתיחות במגזר הפיננסי ובבנקים, אך הפד אינו מתכנן להוריד את הריבית.
תגובות אפשריות בשוק לדוח פאוול
אז, נאומו של ראש הפד יתחיל בשעה 16:00 ביום רביעי. אז במהלך תקופה זו אתה צריך להיות זהיר ככל האפשר.
לעתים קרובות שוק המניות מגיב בירידה לביקורות של פוליטיקאים אמריקאים בנוגע לאינפלציה, בעיות בנקאיות, סיכונים כלכליים עתידיים ונושאים אחרים. כמו כן, משקיעים עשויים להגיב בכאב להצהרות המעורפלות של פאוול או לחוסר התגובה.
יהיה מעניין לראות את הדיון לאור הבחירות הבאות בארה"ב. דבריהם של הרפובליקנים עשויים לספק תובנות לגבי הקמפיין הקרוב שלהם. וגם לשפוך יותר אור על היחסים בין הפד לקונגרס האמריקני באופן כללי.
אירועים נוספים ביום רביעי: נתוני האינפלציה בבריטניה, נאומו של נשיא הבונדסבנק וחבר ה-ECB, יואכים נגל, בקשות להלוואות בארה"ב, נאומו של חבר הפד גולסבי, נתונים קמעונאיים בקנדה.
יוֹם חֲמִישִׁי. נתונים חדשים על שוק הנדל"ן
22 ביוני האיגוד הלאומי של מתווכים מפרסם את נתוני מכירת הנכסים הקיימים האחרונים לחודש מאי. נתונים אלו נחשבים לאינדיקטור חשוב למצב השוק בארה"ב. אם נתוני המכירות עולים על הציפיות של מומחים (4.24 מיליון), הדבר מצביע על עלייה בהוצאות הצרכנים והתייצבות הכלכלה האמריקאית. אם התחזיות לא יתממשו, זה יהיה אישור לכך ששוק הדיור ימשיך לרדת.
במהלך החודשיים האחרונים, נתוני המכירות היו פעמיים ברציפות נמוכים מתחזיות המומחים וגרמו לאיחוד מחירים בשוקי המניות והקריפטו. אז כדאי לשים עין על המדד הזה.
שימו לב שככל הנראה, מכירות הבתים יישארו נמוכות. זה לא מפתיע לאור הריביות הגבוהות על הלוואות בנקאיות חדשות. אז מומחים מצפים שאחרי פרסום הדו"ח, הדולר יתאושש לאחר תיקון השער האחרון.
מדדים נוספים של יום חמישי: החלטת הריבית של הבנק השוויצרי, נאומו של נגיד בנק אוף אנגליה, החלטת הריבית בטורקיה, תביעות אבטלה בארה"ב, המשך הדו"ח של פאוול לקונגרס, מדד הביצועים הכלכליים של הועידה, מדד התעשייה האזורית של הפד של קנזס סיטי.
יוֹם שִׁישִׁי. שירותי PMI בארה"ב
השבוע מסתיים עם מדדי מנהלי רכש חדשים (PMI) עבור מגזר השירותים בארה"ב. נתוני מאי התבררו כנמוכים מהציפיות של המומחים. אך למרות ירידה קלה, מגזר השירותים עדיין חזק יותר ממגזרים אחרים (למשל, תעשייה).
אנליסטים צופים כעת PMI של 54.0. אם המספרים יהיו נמוכים משמעותית, המשקיעים יכולים להשתמש בכך כהזדמנות למכור יותר מניות עם התמקדות בשירותים. זה יפעיל לחץ על שוק המניות האמריקאי בכללותו. עם זאת, קשה לחזות את ההשפעה של זה על מחיר מטבעות הקריפטו, מכיוון שהביטקוין נמצא בקורלציה הדוקה ביותר עם מניות חברות הטכנולוגיה (נאסד"ק).
באופן כללי, ניתן לומר שה-PMI הנמוך והבעיות בתחום יגדילו את הסבירות לירידה נוספת באינפלציה בחודשים הקרובים.
אם נתוני ה-PMI יתבררו כחזקים מהתחזיות, מדדי המניות בארה"ב עשויים להמשיך לצמוח ולייצב זמנית את שוק מטבעות הקריפטו.
מדדים נוספים ביום שישי: אינפלציה ביפן, מכירות קמעונאיות בבריטניה ובגוש האירו, מדד הפעילות העסקית בתעשיית הייצור בארה"ב.
****למען הסר ספק, אלכסנדרה ליפשיץ מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד, אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (להלן: ״חוק הייעוץ״) למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ.
