בשבוע שעבר, נתוני נדל"ן חלשים ודו"ח של טסלה גרמו לירידה בשוק מטבעות הקריפטו.
ימי המסחר הקרובים מבטיחים להיות מלאי אירועים לא פחות. רגע האמת של חברות הטכנולוגיה הגדולות מתקרב. וזה אומר לכל שוק המניות, שמורכב ברובו ממניות של המגזר הזה.
התוצאות של חברות הטכנולוגיה המובילות יפורסמו ביום שלישי ורביעי. זה יהיה מבחן מפתח עבור שוק הקריפטו, אשר נמצא בקורלציה גבוהה עם מגזר זה. בנוסף, אנו ממתינים למדדים אזוריים מארה"ב. כמו גם פרסום דו"ח PCE המפתח האחרון לפני החלטת הפד של מאי.
יוֹם שֵׁנִי
המדד של הבנק הפדרלי של דאלאס. ביצועים גרועים במדד זה עלולים להשפיע על יחס השוק לסיכון. עם זאת, המשקיעים ישימו לב יותר להערות מועצת המנהלים של דאלאס פד בנוגע לתוכניות לעתיד.
יוֹם שְׁלִישִׁי. נתוני אמון הצרכנים בארה"ב
מחר מועצת הועידה (CB) תפרסם את הנתונים העדכניים ביותר על אמון הצרכנים בארה"ב. במרץ הוא היה מעל המצופה וזינק ל-104.2. לאפריל, אנליסטים צופים כי המדד יירד מעט ל-104.0.
אם התחזית תתגשם או אפילו תעלה על הציפיות, שער ה-BTC אמור לנצח, כפי שעשה בחודש הקודם. אם אמון הצרכנים נמוך מהתחזיות, זה יהיה סימן נוסף למיתון מתקרב בארה"ב. השווקים יפרשו נתונים כאלה באופן שלילי. בהתאם לכך, התיקון בשוק מטבעות הקריפטו עשוי להימשך.
יום רביעי. הזמנות בסיסיות של מוצרים בני קיימא
ב-26 באפריל, ארה"ב תכריז על נתונים על מספר ההזמנות למוצרים בני קיימא לחודש מרץ. בחודש הקודם הם ירדו ל-0.1%, ונפלו מתחת לציפיות האנליסטים לראשונה מאז אוקטובר 2022. מומחים צופים כעת ירידה נוספת של -0.2 נקודות אחוז.
אם המספרים תואמים לתחזיות, המשמעות היא שההזמנות הנכנסות ימשיכו לרדת. כתוצאה מכך תימשך מגמת התחזקות הדולר (כפי שראינו במרץ). כלומר, תוצאה כזו תיצור מכשולים נוספים לצמיחת שוק הקריפטו.
אם ההזמנות הנכנסות יעלו על תחזיות המומחים, שוק המניות עשוי להגיב בצמיחה, מה שיאפשר למגזר המטבעות הקריפטוגרפיים להתייצב. בנוסף, אנו ממליצים לך לעקוב אחר מדד הדולר (DXY) ביום זה על מנת לתקן את התחזית.
יוֹם חֲמִישִׁי. התמ"ג האמריקאי
נתונים ראשוניים על התוצר המקומי הגולמי של ארה"ב לרבעון הראשון של המסחר ב-2023 יפורסמו ב-27 באפריל. נתוני התמ"ג החלשים האחרונים הובילו לתיקוני מחירים בשווקי המניות ובגרפים של מטבעות קריפטוגרפיים.
תחזית המומחים היא סביב 2.6%. אם זה יאושר, זה מצביע על ירידה ניכרת בצמיחה בארה"ב בשלושת החודשים הראשונים של המסחר. השוק הפיננסי עשוי להגיב בדאגה. זה יאלץ את המשקיעים להיפרד ממניות ומתיקי קריפטו, כתוצאה מכך, השער עשוי לרדת.
אם התמ"ג גבוה יותר, מומחים מצפים לתגובת שוק חיובית. כתוצאה מכך, מחיר הביטקוין אמור להתייצב ולהתחיל התאוששות שורית.
יוֹם שִׁישִׁי. אינפלציית ליבת PCE בארה"ב
הלשכה לניתוח כלכלי אמורה לפרסם את הנתונים העדכניים ביותר על מדד המחירים לצריכה אישית בארה"ב (PCE). אנליסטים בשוק צופים צמיחה של +0.3% לחודש המסחר של מרץ. אם אינפלציית הליבה גבוהה מהצפוי, המשקיעים צפויים לנקוט בעמדה דובית. למה? כי בתגובה למדד כזה, הפדרל ריזרב האמריקאי עשוי להמשיך במדיניות המוניטרית האנטי-אינפלציונית הניצית שלו. בהתאם, בתרחיש זה אנו צופים סיום חלש של המסחר ביום שישי.
והתרחיש השני. אם אינפלציית הליבה תעלה פחות ממה שציפו האנליסטים (כפי שקרה, אגב, בחודש שעבר), המשקיעים יראו זאת כאינדיקטור חיובי. זה יעודד אותם להשקיע יותר במניות ובמטבעות קריפטוגרפיים. שיעור ה-BTC אמור ליהנות מירידה נוספת בנתוני האינפלציה.
שימו לב שדו"ח PCE של יום שישי בארה"ב הוא הדו"ח החשוב האחרון לפני החלטת הפד בשבוע הראשון של מאי.
תוצר גוש האירו
ביום שישי, האיחוד האירופי יפרסם נתונים על התמ"ג לרבעון הראשון ונתוני האינפלציה בגרמניה, ספרד וצרפת לחודש אפריל. התחזית היא ירידה בתוצר מ-1.8% ל-1.4%. אם זה מוצדק, זה מדבר על שמירה יציבה של האינפלציה. המשמעות היא שהבנק המרכזי האירופי יעלה את הריבית בפעם השביעית ברציפות בפגישתו הקרובה במאי.
יום הדין למניות הטכנולוגיה בארה"ב
הנושא המוביל בשוק בימים האחרונים הוא כמובן תוצאות של חברות אמריקאיות גדולות. הסיבה פשוטה. הדוחות שלהם מהווים אגרגטור חשוב של כל המידע הזמין על מצב המשק (והצרכנים). באופן לא מפתיע, אנליסטים מקדישים תשומת לב רבה לדוחות. השבוע הקרוב יהיה מיוחד מהבחינה הזו.
ענקיות כמו מיקרוסופט ואלפבית (שלישי), אמזון (חמישי), מטה פלטפורמות ואינטל (שישי) יציגו את הספרים הפיננסיים שלהן. דיווחים ממקדונלד'ס, פפסיקו, מונדלז, ויזה, מאסטרקארד והילטון ישפכו אור נוסף על מצב הצרכנים. והשווקים הפיננסיים יעקבו אחר התוצאות של S&P (Standard & Poor's), CME Group ו-HSBC.
להלן לוח השנה המלא של הדוחות:
יום שני: קוקה קולה, Crown Holdings, Whirlpool, Hexcel (Mainstream Coca-Cola)
יום שלישי: פפסיקו, מקדונלד'ס, אלפבית, מיקרוסופט, ויזה, טקסס אינסטרומנטס, NextEra Energy, UPS, נוברטיס, HSBC, UBS, Verizon, Raytheon (ערך ראשוני אלפבית, מיקרוסופט)
יום רביעי: Meta Platforms, Boeing, Thermo Fisher Scientific, Hilton, Vale, CME Group, American Tower (REIT), General Dynamics, Hess Corp, Deutsche Bank (בעיקר Meta Platforms, Deutsche Bank).
יום חמישי: אמזון, מאסטרקארד, אינטל, S&P Global, Mondelez, Caterpillar, Northrop Grumman, EliLilly, Merck, AbbVie, Sanofi, Total Energy (כולל אמזון, אינטל, מאסטרקארד).
יום שישי: אקסון מוביל, שברון, סוני, קאמקו קורפ (בדגש על אקסון ושברון – חברות נפט ואורניום).
******
למען הסר ספק, אלכסנדרה ליפשיץ מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד, אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (להלן: ״חוק הייעוץ״) למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ.
