ניתוח טכני – דוחות וול סטריט ורגע האמת של נדל"ן
ביטקוין התחיל את השבוע החדש עם תיקון. במהלך היום הוא ירד ב-1.47% וכעת הוא נסחר במחיר של 29,858 דולר. אך על בסיס שבועי, BTC עדיין בטריטוריה חיובית של 5.13%. בשבוע שעבר, מלך הקריפטו שבר את רף ה-30,000$ לראשונה מזה 10 חודשים ואף בדק את רמת ה-31,000$.
השבוע החדש בארה"ב לא מבטיח נתוני מאקרו משמעותיים. לכן, דיווחים של חברות גדולות יכולים לשחק תפקיד מוביל. כמו גם מצב שוק הנדל"ן וחדשות של מטבעות הקריפטו.
יוֹם שְׁלִישִׁי. נתוני שוק הדיור בארה"ב
לשכת מפקד האוכלוסין תפרסם את המספר הסופי של היתרי בנייה לחודש מרץ. מדד זה נחשב לאינדיקטור מוביל של שוק הדיור בארה"ב. לאחרונה, שוב התברר שמספר היתרי הבנייה החדשים גבוה מהציפיות של המומחים, מה שמעיד על התאוששות קלה מהמשבר. עם זאת, כעת אנליסטים צופים ירידה מ-1.550 מיליון ל-1.450 מיליון בקשות.
לאחר הפרסום האחרון שער הביטקוין הגיב בחיוב ועלה במחיר. אבל אם הפעם יתברר שמספר ההיתרים שניתנו נמוך מהצפוי (כפי שצופים מומחים), ייתכן שנראה תיקון במדדי המניות וגם בקריפטו.
אירועים נוספים ביום שלישי: התמ"ג של סין, נתוני שוק העבודה בבריטניה, מאזן הסחר בגוש האירו, נתוני האינפלציה הקנדיים ונאום הפד באומן.
יום רביעי. נתוני האינפלציה בגוש האירו
מומחים צופים כי שיעור האינפלציה בגוש האירו יעמוד על 6.9%. אם הציפיות מתגשמות או יורדות מתחת לציפיות, שוק הקריפטו אמור להגיב בחיוב (כפי שעשה בשבוע שעבר לאחר החדשות על אינפלציה נמוכה יותר מציפיות בארה"ב).
אם המחירים לצרכן יעלו על תחזית האנליסטים, הדבר מעיד על נסיגה נוספת במאבק באינפלציה באירופה.
אירועי יום רביעי נוספים: נתוני האינפלציה (גוש האירו), נתוני האינפלציה (בריטניה), בקשות למשכנתאות (ארה"ב).
יוֹם חֲמִישִׁי. מכירות בתים קיימים בארה"ב
איגוד המתווכים הלאומי אמור להכריז על נתוני מכירת נכסים קיימים חדשים לחודש מרץ. זהו אינדיקטור חשוב למצב שוק הדיור. התחזית היא ירידה ל-5%.
אם נתוני המכירות טובים מהצפוי, הדבר מצביע על עלייה בהוצאות הצרכנים והתייצבות הכלכלה האמריקאית. אנו מחכים להיחלשות נוספת של הדולר, כמו גם השפעה חיובית על שוק קריפטו.
אם תחזיות יתבררו גרועות מהצפוי, הדבר יאשר ששוק הדיור ממשיך לקפוא. אז התגובה הראשונית תהיה התאוששות הדולר. אז, אנו מתכוננים להשפעה שלילית על שוק המניות בארה"ב ועל שער ה-BTC.
בחודש הקודם, נתוני המכירות היו גבוהים משמעותית מתחזיות המומחים וגרמו לעליית מחירים בשוקי המניות והקריפטו. אנו מקווים שהמגמה תימשך.
אירועי יום חמישי נוספים: מאזן המסחר (יפן), נאום הפד של וויליאמס (ארה"ב), פרוטוקול ה-ECB, נתוני שוק הדיור (ארה"ב), מדד הפד של פילדלפיה (ארה"ב), מדד הוועד המנהל (ארה"ב), נאום הפד של בוסטיק, באומן ומסטר (ארה"ב ).
יוֹם שִׁישִׁי. מחוון סנטימנט PMI עולמי (ארה"ב, גוש האירו, גרמניה, צרפת)
ב-21 באפריל, מדינות מפתח יפרסמו את תוצאות סקרי מנהלי הרכש החודשיים שלהן. זה יראה כיצד המהומה האחרונה במגזר הבנקאות השפיעה על מצב הרוח של השחקנים.
נתוני ה-PMI אמורים לתת אינדיקציה אם הצמיחה מאטה. ואם כן כמה מהר.
אירועים נוספים ביום שישי: נתוני אינפלציה (יפן), PMI (יפן), נאומו של הארקר מה-FED (ארה"ב).
כל השבוע – תוצאות חברות אמריקאיות
ביום שישי האחרון, JPMorgan, Citigroup ו-Wells Fargo פתחו את עונת הרווחים בוול סטריט. התוצאות שלהם עלו על הציפיות בשוק המניות. חברות גדולות נהנו מהריבית הגבוהה והפחתת החששות מלחץ במערכת הבנקאית.
עונת הדוחות נמשכת השבוע.
יום שני: רחוב סטייט, צ'רלס שוואב, בנק HDFC.
יום שלישי: Johnson&Johnson, Bank of America, Netflix, Lockheed Martin, BNY Mellon, Goldman Sachs, Intuitive Surgical, Prologis, United Airlines, Ericson.
יום רביעי: טסלה, ASML Holding, Abbott Laboratories, Morgan Stanley, Elevance Health, Lam Research, US Bancorp, Las Vegas Sands, Kinder Morgan, Baker Hughes, Nasdaq, Steel Dynamics.
יום חמישי: Taiwan Semiconductor, Philipp Morris, AT&T, Union Pacific, CSX Corp, Blackstone, Truist Financial Nucor, DR Horton, Nokia.
יום שישי: Procter & Gamble, SAP, HCA Healthcare, Schlumberger, Freeport McMoran
במיוחד כדאי לשים לב לדיווחים של חברות נדל"ן גדולות – בלקסטון ופרולוגיס. אחרי הכל, השבוע הם משולבים בכמה מדדים חשובים של שוק הדיור בארה"ב. משמעות הדבר עשויה להיות תנודתיות גבוהה יותר בנגזרים, מניות ונדל"ן מסחרי.
השווקים גם יעקוב מקרוב אחר התוצאות הכספיות והערות של בנק אוף אמריקה, מורגן סטנלי וגולדמן זאקס. לפני כמה ימים דיווח וורן באפט כי "זה לא הסוף של קריסת הבנקים בארצות הברית". לכן, כעת לכל הערת מפתח במגזר הפיננסי שלהם יש השפעה חזקה על השוק.
*****
למען הסר ספק, אלכסנדרה ליפשיץ מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד, אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (להלן: ״חוק הייעוץ״) למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ.
